Qui-gon Jinn egykori gonosz tanítványa, Xanatos, csapdát állít régi mesterének: szülőbolygójára, a Telosra csábítja Qui-gont és a fiatal Obi-van Kenobit, majd megvádolja őket egy bűntettel, amelyet nem ők követtek el. A büntetés halál. Qui-gon és Obi-van váratlanul üldözöttekké válnak egy bolygón, ahol mindenki az ellenségük. A leszámolás napja végre elérkezett Xanatos számára...